Hosszabb ideje érvelünk a bankoknak, hogy tegyék érdekeltté közvetítőiket a megszerzett ügyfelek megtartásában. Feltűnő volt ugyanis, hogy a bankok az ügyfelek szerzésére jelentős erőt fordítottak, ugyanakkor elhanyagolták a megtartásukat. A meglévő ügyfelek, és ügyletek felértékelődését jelzi, hogy több bank is módosította a közvetítőkkel kapcsolatos elvárásokat és azok díjazását, új elemként jelent meg a bank közvetítő által szerzett ügyfeleinek tartásához kötött feladat és jutalék. Az alkalmazás módjáról és első tapasztalatairól további beszámolóban hírt adunk.
 

A jelenlegi helyzetben felértékelődik a jól tájékozott és felkészült tanácsadási, közvetítői tevékenység, ugyanakkor fokozott elvárások és felelősségi viszonyok között kell eredményeket felmutatni.

Tanácsadóknak, közvetítőknek javasoljuk, hogy az eddigieknél is gondosabban tájékozódjanak, gyakrabban frissítsék információikat, a kiválasztás segítése során kerüljék a rutinszerű alkalmazást, illetve csak a tájékozott körben adjanak tanácsot, végezzenek ajánlást.